CRU felicita a la cotización en el Consejo Principal de HKEX de Chuangxin Industries Holdings

CRU  felicitaciones Chuangxin Industries Holdings Ltd (en adelante denominado "Chuangxin  Industries") para su reciente HKEX Main Listado. CRU se complace de haber proporcionado un apoyo integral a la industria durante todo el proceso de inclusión en la lista de Chuangxin Industries, cubriendo todas las etapas desde la fase Pre-A1, pasando por la presentación del Formulario A1 (presentación de la Prueba de Solicitud) y hasta el periodo previo a la audiencia del Comité de Listado de HKEX. 

Chuangxin Industries se dedica a la producción de alúmina y electrolítico aluminium, con bases de fabricación localizado en Mongolia Interior y Shandong provinces. Esta lista marca la primera vez en los últimos años que un electrolítico aluminium producer se listará en the international capital markets. 

CRU soporta Chuangxin Industrias en las siguientes áreas: 

• Redactando informes del sector y el sección de Visión General del Sector del prospecto. 

• Colaborando con el emisor, co-sponsors y other listing agents to finalise contenido relacionado con la industria dentro del prospecto, incluyendo summary, ventajas y estrategias competitivas, y secciones de negocio. 

• Responding to relacionado con la industria comentarios from la Bolsa de Valores de Hong Kong. 

• Assisting el emisor en comunicaciones con inversores respecto a industria related comments. 

Industry background y Chuangxin Industries Holding's market position 

Como el segundo metal industrial más grande después del acero, aluminium desempeña un papel crucial en la modernización de China y la transición a la energía verde. La producción y consumo de electrolíticos aluminio han experimentado un crecimiento significativo en las dos últimas décadas, con un consumo anual que ha aumentado de más de 3 millones de toneladas en 2000 a más de 45 millones de toneladas en 2024. Según CRU, Chuangxin Industries es el duodécimo mayor productor electrolítico de aluminum en términos de producción en 2024 en China. 

Beneficiando de abundantes recursos eléctricos verdes y de bajo coste, regiones como Mongolia Interior, Yunnan y Xinjiang están reemplazando gradualmente a Shandong como el mayor < >span data-ccp-parastyle="block">aluminio  bases de producción. Según CRU, Chuangxin La capacidad de Industries para gestionar los costes de efectivo de aluminio por tonelada estuvo entre el 5% superior de todos los aluminio empresas de fundición en China y competitivas a nivel global, situándose entre el 30% superior en 2024. 

Chuangxin Industries Holding's IPO scale y use of proceeds

Según el prospecto, Chuangxin Industries ofreció 500 millones de acciones (antes de la opción de asignación adicional), de las cuales el 90% se asignaron a la Oferta Internacional y el 10% a la Oferta Pública de Hong Kong. El precio máximo de oferta era de 10,99 HKD por acción. Los ingresos brutos totales (antes de la opción de sobreasignación) podrían alcanzar hasta 5.495 millones de HKD (aproximadamente 707 millones de USD), y hasta 6.319 millones de HKD (aproximadamente 813 millones de USD) tras el ejercicio completo de la opción de asignación (greenshoe).

Los ingresos se destinarán principalmente a la construcción de un proyecto integrado de cadena industrial del aluminio en la región del Mar Rojo de Arabia Saudí (incluyendo una fundición electrolítica de aluminio de 500 ktpa), así como proyectos de energía verde e instalaciones eléctricas asociadas a la fundición Huolinguole en Mongolia Interior, entre otros usos.

CRU's Consulting Services y equipo dedicado 

Como una autoridad líder en investigación global de metales y mercados mineros, la CRU es ampliamente reconocida por los principales participantes en los mercados internacionales de materias primas y en los mercados de capitales por su análisis de datos independiente y riguroso, sus conocimientos de expertos y sus previsiones de mercado. 

Our consulting equipos están ubicados en todo el mundo, con equipos dedicados sobre el terreno tanto en la región Asia-Pacífico como en China continental. Poseemos  amplia experiencia en investigación de estrategia de mercado, due diligence industrial y servicios de consultoría industrial para los mercados de capitales de Hong Kong.  

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